הוצאות של מאות מיליארדי דולרים על מרכזי נתונים, מודלים וצוותי מחקר נראות לפעמים כמו מירוץ חימוש רגיל. אצל Meta יש להן הסבר אישי יותר, ומארק צוקרברג עצמו כתב אותו במפורש: הוא לא רוצה לבנות שוב על תנאים של מישהו אחר.
הלקח מ-Apple
במאמר "Open Source AI is the Path Forward" מיולי 2024, שפרסמה Meta עם השקת Llama 3.1, כתב צוקרברג ש"אחת החוויות המעצבות" שלו היא בניית שירותים בתוך מה ש-Apple מרשה לבנות על הפלטפורמות שלה. לדבריו, בגלל המס שהיא מטילה על מפתחים, הכללים השרירותיים והחידושים שנחסמים, ברור ש-Meta וחברות רבות אחרות היו בונות מוצרים טובים יותר אילו מתחרה לא יכול היה להגביל אותן. הוא הוסיף שזו סיבה מרכזית לאמונתו בעולם פתוח ב-AI וב-AR/VR, כלומר מציאות רבודה ומדומה.
הנימוק הזה מסביר את הכיוון, אבל לא פותר את המתח. בשנת 2024 "בעלות" פירושה מודל פתוח שכולם יכולים להוריד ולשפר, כדי ש-Meta לא תהיה תלויה בספק סגור. צוקרברג טען אז גם ש-Llama צריך להפוך לאקוסיסטמה שלמה של כלים ושותפים, ושמכירת גישה למודלים אינה המודל העסקי של Meta, ולכן פתיחה שלהם לא פוגעת בהכנסות.
מפתיחות לשליטה בתשתית
מאז הדגש זז מהקוד אל התשתית. בינואר 2026 הודיע צוקרברג בפוסט בפייסבוק על יחידה חדשה בשם Meta Compute, שתבנה "עשרות ג'יגה-וואטים" של תשתית AI במהלך העשור. הוא כתב שהדרך שבה Meta מתכננת, משקיעה ומשתפת פעולה בבנייה הזו "תהפוך ליתרון אסטרטגי". Meta גם הצהירה קודם שבכוונתה להשקיע 600 מיליארד דולר בתשתיות ובמקומות עבודה בארה"ב עד 2028.
במבט על הדוחות, בדוח הרבעון הראשון של 2026 העלתה Meta את תחזית ההשקעות ההוניות לשנה כולה לטווח של 125 עד 145 מיליארד דולר, מ-115 עד 135 קודם. ב-2025 הוציאה החברה 72.2 מיליארד דולר על סעיף זה. מניית Meta ירדה ביותר מ-6% במסחר שלאחר הסגירה. כשנשאל צוקרברג איך ימדוד תשואה על ההשקעה, ענה ש"זו שאלה טכנית מאוד" ושהחברה צריכה להיות בדרך לבניית מודלים ומוצרים מובילים. לדבריו, אין ל-Meta "תוכנית מדויקת" לצמיחה של כל מוצר.
ומה עם הקוד הפתוח
השאלה אם Meta נוטשת את המודלים הפתוחים עדיין פתוחה. מצד אחד, נכתב כאן כבר השבוע ש-Meta שחררה את המשקלים של Muse Spark Open, אבל תחת רישיון עם תנאים מסחריים מגבילים, כך שהוא רחוק מ"קוד פתוח" במובן המקובל. מצד שני, לא אושר רשמית אם מודל הדגל הבא, שמכונה בשם הקוד Avocado, ייצא סגור או פתוח, ומתי. גם נתוני ההוצאה המדויקים ל-2026 מגיעים בעיקר מפרסומים שניוניים ולא מהודעה ייעודית של Meta.
מה שברור הוא ההיגיון: אם התלות ב-Apple הייתה הטראומה, התשובה של צוקרברג היא להחזיק בכמה שיותר חוליות בשרשרת, משבבים מותאמים אישית ומרכזי נתונים ועד המודלים והמוצרים. מי שמשקיע מאות מיליארדים בבעלות כזו צריך להוכיח למשקיעים שהיא מחזירה את עצמה, ושם התשובות של Meta עדיין כלליות.
תגובות